06/09/2021 às 18h38min - Atualizada em 06/09/2021 às 17h52min

Agasus obtém R$120 milhões em emissão de debêntures

Renato Galvão
Divulgação
A Agasus, referência nacional em Hardware as a Service e comercialização de equipamentos seminovos, que atua há mais de 20 anos no Brasil, destacou a conclusão da emissão de debêntures para alcance de R$120 milhões. O montante vai ser usado de duas formas: para a compra de equipamentos para locação e melhoria na estrutura de dívidas e capital da empresa. O Itaú BBA coordenou todo o processo da emissão, que tem validade de 04 anos. Os títulos não conversíveis, tiveram uma bela emissão, superando a oferta em 40%.
 
"O interesse de grandes nomes na emissão reforça a credibilidade do modelo de negócio da Agasus, bem como em nossa performance. Temos uma visão centrada no cliente, e nosso time tem feito um trabalho incrível em entregar serviços de alta qualidade e com muita rapidez", avalia Rene Almeida, Co-CEO da Agasus. Segundo o executivo, "70% do valor captado na emissão de debêntures serão utilizados na aquisição de equipamentos para locação, para fortalecer a capacidade de atendimento da empresa e ampliar sua competitividade no mercado. O restante será utilizado para otimizar a estrutura de capital, com aumento da eficiência de geração de caixa da empresa".
 
A empresa aluga equipamentos como desktops, notebooks, tablets e smartphones, proporcionando as funções de setup, logística, service desk e manutenção. As empresas podem locar em sistema on demand, semelhante aos stremings, pelo método de assinatura.
 
"Estamos focados em seguir o ritmo de expansão e concentrados em consolidar a engrenagem do modelo de negócio para pavimentar nossa liderança de mercado no próximo ano", diz Almeida. Na visão do executivo, o crescimento deve se manter acima de 50% no ano que vem, gerando um faturamento em torno de R$220 milhões no fim de 2022.
 
"O sucesso da primeira emissão de debêntures fez esta ser ainda melhor, com uma demanda de investidores 40% maior do que nossa necessidade de recursos", ressalta Thomas Acher, diretor financeiro da Agasus e responsável por liderar a nova operação. "Além disso, alguns debenturistas da primeira iniciativa optaram por investir novamente e, ainda, conseguimos atrair novos investidores, o que reforça que nosso planejamento para crescimento está no caminho certo", finaliza Acher. 
Link
Leia Também »
Comentários »
Fale pelo Whatsapp
Atendimento
Precisa de ajuda? fale conosco pelo Whatsapp