A Macquarie Capital, braço de consultoria corporativa, mercados de capital e investimentos de capital próprio do Macquarie Group, anunciou hoje que assumiu a liderança em um consórcio, que fechou contrato de melhoria e operação da Ruta Minera (Construir, Operar, Transformar), uma rodovia industrial privada no Chile. A estrada, que conta com 137 km de extensão, liga a Minera Escondida, maior mineradora de cobre em produção do mundo,àrodovia Ruta 5, um importante eixo norte-sul do Chile. O projeto é considerado o primeiro investimento de capital próprio da Macquarie Capital no país.
A Macquarie Capital associou-se ao investimento através dos empreiteiros locais Besalco S.A. e Arrigoni S.A., que vão liderar várias melhorias de capital, além de manter e operar a rodovia, conforme acordo plurianual firmado. O braço do Macquarie Group atuou como consultor financeiro exclusivo na estruturação do projeto e no financiamento por emissão de ações junto a instituições bancárias locais.
Construída no ano de 1980 no deserto do Atacama, no norte do Chile, a Minera Escondida produziu em 2020 1.185 kt de cobre. A mineradora é controlada e detida majoritariamente pela BHP, juntamente com a Rio Tinto e a JECO do Japão.
“Nós vemos um profundo potencial de crescimento no Chile e é um prazer trabalhar em parceria com a BHP, um importante cliente de longa data do Macquarie Group no mundo todo”, afirma Mark Bradshaw, Global Head de Capital de infraestrutura e energia da Macquarie Capital. “A Minera Escondida é de total importância para as economias chilena e mundial, e esperamos poder trabalhar em outros projetos do tipo Construir-Operar-Transformar no setor de mineração.”
A Macquarie Capital e o consórcio acordaram em realizar diversas melhorias na rodovia, o que inclui a ampliação de faixas, incorporando três pistas em mais de 20 km de estrada, além de acostamentos em partes da rodovia. Tais melhorias também vão implementar sinalizações verticais e horizontais, câmeras de monitoramento e sinalizações de segurança. Vale destacar que diversos acessos serão regularizados, a fim de controlar o fluxo e a velocidade dos veículos. Espera-se que as melhorias gerem cerca de 200 empregos durante a fase de construção, abrindo mais 80 vagas durante as operações contínuas na rodovia.
A Macquarie Capital é desenvolvedora líder, investidora e consultoria financeira com profunda experiência em uma extensa gama de ativos de infraestrutura e energia, bem como em investimento e desenvolvimento de projetos na região das Américas, ampliando suas equipes dedicadas com foco na América Latina. A transação da Ruta Minera é liderada pela equipe do escritório recém-aberto na região de Santiago. A Macquarie Capital abriu um escritório na Cidade do México em 2019 e, no ano seguinte, obteve participação majoritária na rodovia com pedágio Briceño-Tunja-Sogamoso ("BTS"), na Colômbia.
“A Macquarie Capital estabeleceu uma sólida rede de relações na América Latina nos últimos anos”, destaca Hector Morales, Presidente da Macquarie Capital na América Latina. “Esse ativo, combinadoàrenovada experiência em infraestrutura da empresa, levou a transações marcantes na Colômbia e no Chile este ano. Nós contamos com uma ampla estratégia e um sólido compromisso na região e esperamos expandir nossos investimentos na América Latina.”
Sobre a Macquarie Capital
A Macquarie Capital é o braço de consultoria, mercados de capital e investimento de capital próprio do Macquarie Group. A empresa abrange consultoria corporativa, um portfólio completo de soluções de capital, incluindo serviços de ampliação de capital junto a mercados de capital próprio, empréstimos e privados, além de investimentos de capital próprio a partir do balanço da Macquarie. Além disso, ela conta com profunda experiência nos setores aeroespacial, energético, serviços de defesa e governança, cliente, jogos e lazer, instituições financeiras, saúde, indústria, infraestrutura, recursos, software e serviços, tecnologia, telecomunicações e mídias.
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Sarah Stein
Assessoria do Macquarie Group
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