04/05/2015 às 13h50min - Atualizada em 04/05/2015 às 13h50min

ClickSoftware assina acordo definitivo para ser adquirida pela Francisco Partners

Transação é avaliada em aproximadamente US$ 438 milhões. Os acionistas da companhia receberão 12,65 dólares por ação

Patrícia Barbosa
ClickSoftware em Israel

A ClickSoftware Technologies, líder no fornecimento de soluções para a gestão automatizada e otimização da força de trabalho e serviços em campo, assinou hoje um acordo definitivo para ser adquirida por um fundo de investimento gerenciado por Francisco Partners Management, empresa de capital privado líder global com foco em tecnologia, em uma transação all-cash avaliada em aproximadamente US$ 438 milhões. Todas as operações da ClickSoftware para a América Latina são geridas na sede da companhia, localizada em São Paulo.

Sob os termos do acordo, a Francisco Partners irá adquirir a totalidade das ações ordinárias em circulação da ClickSoftware por US$ 12,65 por ação. Isto representa um prêmio de aproximadamente 45% sobre o preço médio de fechamento das ações da Companhia na Nasdaq Global Select Market durante os últimos 90 dias. O Conselho de Administração da ClickSoftware aprovou por unanimidade o acordo de fusão e recomenda que os acionistas da ClickSoftware aprovem o acordo.

Dr. Moshe Benbassat, fundador e CEO da ClickSoftware, diz: "Depois de uma avaliação exaustiva e revisão de alternativas estratégicas destinadas a aumentar o valor do acionista, estamos confiantes de que este acordo representa um resultado favorável para os nossos acionistas, fornecendo-lhes um imediato valor substancial em dinheiro. Além disso, estamos entusiasmados com a parceira com a Francisco Partners, uma empresa com uma trajetória estabelecida de trabalhar com empresas em transição para cloud e com empresas em verticais relevantes para a ClickSoftware. A flexibilidade adicional que teremos como uma empresa privada combinada ao benefício do conhecimento e domínio de expertise da Francisco Partners, nos permitirá concentrar de forma mais eficaz nos nossos objetivos de crescimento e investimentos a longo prazo, o que beneficiará nossos funcionários, clientes e parceiros".

"Estamos muito entusiasmados em apoiar o crescimento contínuo da ClickSoftware", afirma Matt Spetzler, sócio da Francisco Partners. "A ClickSoftware é líder no setor de gerenciamento de força de trabalho móvel e estamos ansiosos para combinar a nossa expertise com sua talentosa equipe de profissionais para melhorar ainda mais suas soluções em cloud, crescer seu potfólio de clientes e ainda avançar com suas metas estratégicas".

A transação está sujeita a certas condições de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da companhia. O acordo não está condicionado a receber financiamento por terceiros. Os acionistas da ClickSoftware serão convidados a votar sobre a transação, proposta em uma reunião especial de acionistas que será realizada em data a ser anunciada. A ClickSoftware espera que a transação seja concluída em julho de 2015. Após a conclusão, a companhia se tornará uma empresa de capital fechado.

O Jefferies LLC está atuando como assessor financeiro exclusivo para a ClickSoftware. Já os associados da Amit, Pollak, Matalon & Co. atuam como conselheiros legais para a ClickSoftware e a Sullivan & Worcester LLP está atuando como conselheiro dos EUA para a ClickSoftware. A Barclays Capital Inc. opera como assessor financeiro exclusivo e a Meitar Liquornik Geva Leshem Tal está servindo como conselheiro jurídico para a Francisco Partners.

Resultados Preliminares do Primeiro Trimestre

A ClickSoftware também anunciou hoje os resultados preliminares do primeiro trimestre, encerrado em 31 de março de 2015. A receita do primeiro trimestre deste ano é esperada para estar na faixa de US$ 26 a US$ 27 milhões. A companhia espera incorrer em uma perda operacional líquida em bases GAAP e non-GAAP para o primeiro trimestre de 2015.

As informações acima são preliminares e sujeitas ao processo normal de contabilidade do fim do trimestre e revisão da ClickSoftware, após o qual os resultados completos estarão disponíveis em 06 de maio de 2015.


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