20/11/2019 às 17h53min - Atualizada em 21/11/2019 às 00h00min

MSCI conclui a Oferta Privada de US$500 milhões em Notas Seniores a 4.000% com Vencimento em 2029

DINO

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços críticos de suporte a decisões para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje que concluiu com sucesso sua oferta privada de US$500 milhões em valor agregado de suas notas seniores sem garantia de 4.000% (as “Notas”) com vencimento em 2029 (a “Oferta”). As Notas constituem uma emissão adicional de, são totalmente fungíveis, classificam-se por igual e formam uma única série com o valor principal agregado de US$500 milhões das notas seniores sem garantia de ativos reais de 4.000% com vencimento em 2029 emitidas em 7 de novembro de 2019. As Notas vencerão em 15 de novembro de 2029.

A MSCI pretende usar os recursos líquidos da Oferta, juntamente com o dinheiro disponível para o resgate ou recompra antes do vencimento do valor principal agregado de US$500 milhões de suas notas seniores sem garantia de ativos reais de 5.250% com vencimento em 2024 (as “Notas 2024”) de acordo com o contrato. que regem as Notas de 2024 (a "Redenção"). Atualmente, há um valor total agregado de US$800 milhões em circulação nas Notas de 2024.

A MSCI espera reconhecer despesas adicionais associadas a este resgate das notas de 2024 e excluir esses valores do cálculo dos ganhos por ação ajustados para o quarto trimestre e o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2019.

As Notas foram oferecidas apenas a (i) pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") e (ii) certos países não pertencentes aos EUA, pessoas fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulamento S. da Lei de Valores Mobiliários. As Notas não foram registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável do registro, requisitos da Lei de Valores Mobiliários e leis estaduais aplicáveis sobre valores mobiliários. Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar as Notas nem constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciaisàcomunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na indústria, que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Estas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações que sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por estas declarações. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como "poder", "poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "procurar", "antecipar", "acreditar", “estimar”, “prever”, “potencial” ou “continuar” ou o antônimo destes termos, ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente nas declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais.

Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 22 de fevereiro de 2019, e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidosàSEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI forem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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Fonte: BUSINESS WIRE

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